Роли в организации
В организации четыре роли. «Владелец» — тот, кто создал команду или кому передали владение. Он может всё, включая оплату, тариф, удаление организации и передачу владения. «Админ» — администратор команды: руководитель бухгалтерии, офис-менеджер. Ему доступно всё, кроме удаления организации и передачи владения. «Сотрудник» — бухгалтер, который работает только в компаниях, к которым ему дали доступ. «Наблюдатель аналитики» подходит тому, кому нужно видеть расходы команды, но не управлять ею: он видит только аналитику, расходы и журнал организации.
Владелец у организации всегда есть. Эту роль нельзя выдать приглашением, владение только передают: Кабинет команды → Организация → Передача владения. Прежний владелец после этого становится администратором.
«Наблюдатель аналитики» занимает оплаченное место, как любой сотрудник. При этом сама роль не открывает ни компаний, ни чата: доступ к компаниям ему выдают отдельно.
Роли в компании
Роль в организации ещё не даёт доступа к компаниям. Чтобы человек увидел компанию и смог в ней работать, ему нужна роль в этой компании — даже владельцу и администратору организации. Ролей в компании тоже четыре. «Владелец» может всё в этой компании: подключает и настраивает 1С, готовит и одобряет документы, меняет настройки компании. «Главный бухгалтер» работает в чате, готовит документы и одобряет их запись в 1С. «Бухгалтер» работает в чате и готовит документы, а записывает их в 1С тот, у кого есть право одобрять. «Наблюдатель» видит данные компании и ничего не записывает.
Тот, кто добавил компанию, становится её владельцем. У компании всегда должен оставаться хотя бы один владелец: последнего нельзя ни снять, ни перевести на другую роль, пока не назначен другой.
Не путайте похожие названия. «Владелец» организации и «Владелец» компании — разные роли: первая про команду целиком, вторая про одну компанию. «Наблюдатель аналитики» — роль в организации, «Наблюдатель» — роль в компании.
Как выбрать роль коллеге
- Бухгалтер ведёт участок и готовит документы, а записывает их другой человек — «Сотрудник» в организации, «Бухгалтер» в компании.
- Главный бухгалтер сам решает, что записывать в 1С, — «Сотрудник» в организации, «Главный бухгалтер» в компании.
- Человек должен подключать 1С этой компании — «Владелец» компании.
- Руководителю нужно только смотреть данные — «Сотрудник» в организации, «Наблюдатель» в компании.
- Помощник приглашает людей и следит за оплатой — «Админ» в организации. Роль в компании нужна, только если он сам работает в чате.
Выдать или сменить роль
Роли меняют владелец и администратор организации в Кабинет команды → Участники. Откройте меню в строке сотрудника. Пункт Сменить роль меняет роль в организации. В пункте Доступ к компаниям отметьте компании и выберите роль в каждой; здесь же доступ закрывают. После этого в таблице сотрудников в строке человека видна новая роль и компании с ролью в каждой. Если компаний нет, в строке стоит «Без доступа»: человек входит в кабинет, но компаний не видит. Роль и доступ к компаниям можно задать сразу в приглашении, как описано на странице Пригласить коллегу.Что дальше
- Пригласить коллегу: отправьте приглашение и сразу задайте роль.
- Создать команду: переведите личную организацию в команду.
- Подключить 1С: какой способ выбрать: выберите способ и подключите базу компании.